Cualificación de socios comerciales
¿Solo tiene una dirección de correo? Busque la información de la empresa y prepare sus datos de clientes para el ERP.
Explorar Cualificación de socios comercialesDatos maestros de clientes y proveedores
Limpieza de datos y captura de contactos
Un proveedor nuevo, un cliente incompleto y un grupo de duplicados necesitan procesos distintos. Elija la tarea correspondiente.
¿Qué tarea quiere resolver?
Un proveedor nuevo, un cliente incompleto y un grupo de duplicados necesitan procesos distintos. Elija la tarea correspondiente.
Mejora por lotes de socios comerciales
¿La empresa ya está en el ERP, pero faltan campos? Busque información adicional y revise las propuestas antes de actualizar.
Explorar Mejora por lotes de socios comercialesArmonización de datos maestros
Teléfonos con formatos distintos y sufijos societarios inconsistentes: elija reglas de limpieza de datos y compruebe los valores propuestos.
Explorar Armonización de datos maestrosDetección y consolidación de duplicados
Empiece la detección de duplicados con confianza alta. Compare nombres, identificadores fiscales y otros indicios antes de elegir qué registro conservar.
Explorar Detección y consolidación de duplicadosIntegración con Outlook
Abra el complemento Outlook en un correo profesional. Nombre y dirección del remitente inician el borrador de cliente o proveedor.
Explorar Integración con OutlookCaptura de firmas de correo
Pegue una firma de correo en lugar de copiar sus líneas. El analizador busca nombres, cargos, teléfonos y datos de empresa.
Explorar Captura de firmas de correoEscaneo de tarjetas de visita
Fotografíe o cargue una tarjeta de visita. El OCR del navegador prepara los datos de contacto para que pueda revisarlos.
Explorar Escaneo de tarjetas de visitaValidación humana
Vea los cambios antes de enviarlos al ERP. Empresa, contactos y direcciones se revisan en el mismo proceso.
Explorar Validación humanaAlta con Microsoft 365
Registre su empresa con Microsoft 365. La cuenta utilizada debe poder dar consentimiento en nombre de la organización.
Explorar Alta con Microsoft 365¿Capturar o limpiar?
La captura prepara un borrador. El enriquecimiento rellena huecos, la armonización corrige formatos y la revisión compara duplicados.
Cualificación de socios comerciales
Business Partner Configurator consulta la web asociada al dominio y prepara un borrador. Revise empresa, contactos y direcciones antes de enviarlo a un sistema conectado.
Mejora por lotes de socios comerciales
El proceso lee una selección de SAP Business One o Salesforce. Prueba la web, después el correo general y los dominios de los contactos. Los cambios vuelven a la misma fuente.
Armonización de datos maestros
La armonización reformatea valores existentes sin enriquecimiento mediante IA. Incluye teléfonos, correos, espacios, cargos y abreviaturas reconocidas de formas jurídicas.
Detección y consolidación de duplicados
El análisis compara la selección con el catálogo de la misma conexión. Nombres, datos fiscales, dominios, teléfonos y direcciones aportan indicios. Cada coincidencia es una propuesta de revisión.
Preguntas frecuentes
Funciones de Business Partner Configurator explicadas
Detalles prácticos sobre calidad de captura, control del usuario y transparencia de sincronización.
¿Lee el complemento Outlook los mensajes o adjuntos?
No. El complemento solo transmite el nombre visible y correo del remitente seleccionado al configurador web. No envía el cuerpo del mensaje, adjuntos ni credenciales de Microsoft al generador.
¿Qué campos se reconocen en una firma pegada?
El analizador reconoce correo, nombre de contacto y empresa, título académico, cargo, teléfonos, sitio web y perfiles profesionales. Los valores siguen siendo editables.
¿Puede el escáner leer una tarjeta girada?
Sí. El OCR del navegador analiza la imagen a 0, 90, 180 y 270 grados para reconocer mejor correos con otras orientaciones.
¿Qué ocurre si el OCR o la firma no permiten encontrar un correo?
El configurador muestra un aviso y mantiene la entrada manual. Los demás datos reconocidos pueden conservarse y corregirse en lugar de descartar todo el resultado.
¿Cómo mejora la IA la calidad de los datos maestros?
Organiza los datos capturados en una propuesta estructurada, comprueba su integridad, aplica clasificaciones coherentes y ayuda a prevenir duplicados. Los usuarios pueden revisar y corregir cada valor antes de sincronizar el registro aprobado con ERP o CRM.
¿Se pueden corregir los datos generados antes de sincronizarlos?
Sí. Se pueden revisar y editar datos empresariales, tipo de cliente o proveedor, datos fiscales, contactos y direcciones de facturación o envío antes de transferir el registro.
¿Cómo se puede comprobar que se ha realizado una sincronización ERP o CRM?
El panel muestra actividad reciente, sistemas conectados, ID externos y fechas. Las rutas programadas también muestran origen, destino, zona horaria y ejecución anterior o próxima.
¿Listo para empezar?
Transforme contactos en datos maestros fiables
Deje de crear socios manualmente. Cualifique, enriquezca y valide los contactos antes de introducirlos en ERP y CRM.