Integración Salesforce para Accounts y Contacts
Revise Accounts y Contacts antes de publicar cambios en Salesforce. Empiece con campos estándar y la conexión de su empresa.
¿Qué sincroniza la integración con Salesforce?
El conector lee y escribe Accounts y Contacts estándar compatibles mediante la API Salesforce. Los registros existentes también pueden enriquecerse, normalizarse y analizarse en busca de duplicados.
Trabajar con objetos estándar Salesforce
Objetos CRM estándar
Nombres, contactos y direcciones compatibles se asignan a objetos estándar Salesforce.
Relaciones estables
Revise el Account de destino y los valores propuestos. Puede rellenar huecos conservando los campos completos.
Alcance según proveedor
El estado de conexión y los resultados indican qué operaciones terminaron o requieren revisión.
Cómo funciona
- 1
Autorizar
Configure la conexión.
- 2
Verificar
Pruebe autenticación y alcance.
- 3
Preparar
Revise los cambios.
- 4
Aplicar
Publique y consulte el resultado.
Ejemplo: Salesforce
Un Account contiene un teléfono mal formateado y varios Contacts. Corrija el formato sin reemplazar otros campos del CRM.
El conector estándar no proporciona cuentas bancarias ni historial real de facturas y pagos. Los objetos personalizados se acuerdan aparte.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve este proceso?
¿Qué sistemas y datos cubre?
¿Qué acceso o aprobación se necesita?
¿Qué debo comprobar antes de usarlo?
¿Tiene una ficha o conexión en mente?
Configure su espacio de empresa o describa su ERP y la tarea desde Contacto.