Integración Outlook CRM desde el remitente
Abra el complemento Outlook en un correo profesional. Nombre y dirección del remitente inician el borrador de cliente o proveedor.
¿Cómo funciona la integración con Outlook?
El complemento abre el espacio de empresa en el navegador con los datos seleccionados. Allí se busca y revisa la empresa antes del envío al ERP o CRM.
Qué envía Outlook al navegador
Transferencia centrada en el remitente
Guarde la referencia de acceso de la empresa en la configuración del complemento.
Continuar en el espacio de empresa
Se transfieren nombre visible y correo. No se envían el cuerpo del mensaje ni los adjuntos.
Mantener una decisión final
Revise el borrador en el navegador y seleccione una conexión configurada.
Cómo funciona
- 1
Seleccionar un mensaje
Abra el correo y el complemento.
- 2
Confirmar el remitente
Compruebe remitente y empresa.
- 3
Abrir el configurador
Continúe la revisión en el navegador.
- 4
Revisar la propuesta
Envíe los datos aprobados.
Ejemplo: Integración con Outlook
Un comercial recibe una primera consulta. Los datos del remitente abren el configurador sin copiarlos en otro formulario.
Un dominio de correo personal no suele identificar al empleador. Añada entonces la web de la empresa.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve este proceso?
¿Qué sistemas y datos cubre?
¿Qué acceso o aprobación se necesita?
¿Qué condiciones de uso se aplican?
¿Tiene una ficha o conexión en mente?
Configure su espacio de empresa o describa su ERP y la tarea desde Contacto.