Intégration Salesforce pour Accounts et Contacts
Vérifiez les données Account et Contact avant de les publier dans Salesforce. Commencez avec les champs standard et votre connexion d’entreprise.
Quelles données l’intégration Salesforce synchronise-t-elle ?
Le connecteur lit et écrit les Accounts et Contacts standard pris en charge via l’API Salesforce. Les fiches existantes peuvent aussi être enrichies, reformatées et examinées pour les doublons.
Travailler avec les objets standard Salesforce
Objets CRM standard
Noms, coordonnées et adresses prises en charge sont associés aux objets standard Salesforce.
Relations stables
Vérifiez l’Account cible et les valeurs proposées. Les champs manquants peuvent être complétés en conservant les valeurs renseignées.
Périmètre adapté
Le statut de connexion et les résultats par fiche indiquent les opérations réussies ou à examiner.
Fonctionnement
- 1
Autoriser
Configurez la connexion.
- 2
Vérifier
Testez l’authentification et le périmètre.
- 3
Préparer
Vérifiez les modifications.
- 4
Appliquer
Publiez et consultez le résultat.
Exemple: Salesforce
Un Account contient un téléphone mal formaté et plusieurs Contacts. Corrigez le format sans remplacer les champs CRM sans rapport.
Le connecteur standard ne fournit ni comptes bancaires ni historique réel de factures et paiements. Les objets personnalisés sont à convenir.
Questions fréquentes
À quoi sert ce processus ?
Quels systèmes et quelles données sont couverts ?
Quels accès ou accords sont nécessaires ?
Que faut-il vérifier avant utilisation ?
Une fiche ou une connexion à préparer ?
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