Intégration Outlook CRM depuis l’expéditeur
Ouvrez le complément Outlook sur un e-mail professionnel. Le nom et l’adresse de l’expéditeur démarrent votre fiche client ou fournisseur.
Comment fonctionne l’intégration Outlook ?
Le complément ouvre l’espace de l’entreprise dans le navigateur avec les coordonnées sélectionnées. La recherche de société et la vérification y précèdent l’envoi vers l’ERP ou le CRM.
Ce qu’Outlook transmet au navigateur
Un transfert ciblé
Enregistrez la référence de connexion de l’entreprise dans les paramètres du complément.
Continuer dans l’espace d’entreprise
Seuls le nom affiché et l’adresse e-mail sont transmis. Le corps du message et les pièces jointes sont exclus.
Garder la décision finale visible
Vérifiez le brouillon dans le navigateur puis choisissez une destination configurée.
Fonctionnement
- 1
Sélectionner un message
Ouvrez le message et le complément.
- 2
Confirmer l’expéditeur
Contrôlez l’expéditeur et la référence d’entreprise.
- 3
Ouvrir le configurateur
Poursuivez la vérification dans le navigateur.
- 4
Vérifier la proposition
Envoyez les données approuvées.
Exemple: Intégration Outlook
Un commercial reçoit une première demande. Les coordonnées de l’expéditeur ouvrent le configurateur sans copie dans un second formulaire.
Un domaine de messagerie personnelle n’identifie pas forcément l’employeur. Ajoutez alors le site de l’entreprise.
Questions fréquentes
À quoi sert ce processus ?
Quels systèmes et quelles données sont couverts ?
Quels accès ou accords sont nécessaires ?
Quelles conditions d’utilisation s’appliquent ?
Une fiche ou une connexion à préparer ?
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