Outlook-CRM-Integration direkt vom Absender
Öffnen Sie das Outlook-Add-in in einer geschäftlichen E-Mail. Name und Adresse des Absenders starten den Entwurf für einen Kunden oder Lieferanten.
Wie funktioniert die Outlook-Integration?
Das Add-in öffnet den Firmenbereich im Browser mit den ausgewählten Absenderdaten. Dort folgen Firmenrecherche und Prüfung, bevor Daten an ERP oder CRM gehen.
Was Outlook an den Browser übergibt
Gezielte Absenderübergabe
Hinterlegen Sie die Firmenreferenz einmal in den Add-in-Einstellungen, damit der richtige Bereich geöffnet wird.
Im Firmenarbeitsbereich fortsetzen
Übergeben werden Anzeigename und E-Mail-Adresse. Nachrichtentext und Anhänge gehören nicht zu dieser Übergabe.
Die Entscheidung sichtbar halten
Prüfen Sie den Entwurf im Browser und wählen Sie bei Bedarf eine unterstützte Zielverbindung.
So funktioniert es
- 1
Nachricht auswählen
E-Mail und Add-in öffnen.
- 2
Absender bestätigen
Absender und Firmenreferenz prüfen.
- 3
Konfigurator öffnen
Im Browser den Entwurf bearbeiten.
- 4
Vorschlag prüfen
Geprüfte Daten über die eingerichtete Verbindung senden.
Beispiel: Outlook-Integration
Im Vertrieb kommt eine erste Anfrage an. Die Absenderdaten öffnen sich im Konfigurator, ohne dass Sie sie in ein zweites Formular kopieren müssen.
Eine private E-Mail-Domain verrät den Arbeitgeber meist nicht. Ergänzen Sie dann die Firmenwebsite selbst.
Häufig gestellte Fragen
Wobei hilft dieser Prozess?
Welche Systeme und Daten sind abgedeckt?
Welche Zugriffe oder Freigaben werden benötigt?
Welche Nutzungsbedingungen gelten?
Welchen Datensatz oder welches System möchten Sie angehen?
Richten Sie den Firmenbereich ein oder beschreiben Sie über Kontakt Ihr ERP und die Aufgabe bei den Stammdaten.