ERP-Datenmigration beginnt mit einer klaren Feldzuordnung
Wer schlechte Datensätze in ein neues System überträgt, übernimmt die alten Probleme. Ein Migrationsprojekt kann Zuordnung, Bereinigung und Dublettenprüfung von der eigentlichen Übertragung trennen und jede Stufe überprüfbar machen.
Wie werden Stammdaten für eine ERP- oder CRM-Migration vorbereitet?
Quellkennungen erhalten, Felder in ein vereinbartes Zielmodell zuordnen, unterstützte Werte vereinheitlichen und mögliche Dubletten vor dem Import prüfen. Danach folgt eine begrenzte Testmigration mit Abgleich von Quellanzahl, Ziel-IDs und abgelehnten Datensätzen. Reihenfolge und Wiederanlauf hängen von den Zielschnittstellen ab.
Systemunterschiede ausdrücklich behandeln
Feldverantwortung und Zuordnungen
Je Feld Eigentümersystem, Umgang mit fehlenden Werten und nicht darstellbaren Quellfeldern vereinbaren. Nicht zugeordnete Felder sichtbar halten statt still zu verwerfen.
Beziehungen und Dublettenentscheidungen
Beziehungen zwischen Firmen und Kontakten sowie Rechnungs-/Lieferadressrollen erhalten. Dubletten mit Datenverantwortlichen klären und die Quell-Ziel-Kennungen dokumentieren.
Geprobter Systemwechsel
Änderungsstopp oder Delta-Strategie festlegen, sichere Wiederholungen nach Systemmöglichkeit testen und Ergebnisse abgleichen. Wiederherstellung muss Quellautomatisierungen und bereits erfolgreiche Änderungen berücksichtigen.
So funktioniert es
- 1
Quellen erfassen
Systeme, Objekte, Beziehungen und Datenmengen aufnehmen. Einmaligen Stammdatenimport von späterer laufender Synchronisation abgrenzen.
- 2
Zuordnung freigeben
Transformationen, Vorgaben, Ausschlüsse und Dublettenentscheidungen mit den Datenverantwortlichen dokumentieren. Zielpflichtfelder und Berechtigungen prüfen.
- 3
Begrenzte Übertragung erproben
In einer Testumgebung repräsentative Datensätze einschließlich Fehlern und Neustarts laden. Quellwerte, Zielwerte und abhängige Datensätze vergleichen.
- 4
Umstellen und abgleichen
Freigegebenen Umfang ausführen, Ziel-IDs erfassen und abgelehnte oder unklare Änderungen prüfen. Den Umgang mit späteren Änderungen vor Projektabschluss vereinbaren.
Zwei Kundenlisten werden ein CRM
Eine Unternehmensgruppe könnte beim Import zweier Kundenlisten beide Quellnummern erhalten, Adressrollen vereinheitlichen und Dubletten prüfen, bevor Ziel-Accounts entstehen. Abweichende Steuer- und Währungsangaben bleiben sichtbar statt pauschal vom neuesten Wert überschrieben zu werden.
Systemübergreifender Massentransfer ist keine vorhandene Selbstbedienungsfunktion der Massenprozesse. Dies ist ein individuelles Migrationsbeispiel; Rechnungen, Zahlungen, Salden, Bestände und Beleghistorie benötigen einen eigenen Entwurf.
Häufig gestellte Fragen
Ist das dasselbe wie laufende Synchronisation?
Wie wird eine Adresse für Rechnung und Lieferung abgebildet?
Können abgelehnte Datensätze erneut übertragen werden?
Wird die Geschäftshistorie mitübertragen?
Was soll Ihr Datenprozess besser machen?
Beschreiben Sie über die Kontaktseite Ihre Systeme, Datensatzarten und die konkrete Aufgabe. Umfang, Zugriffsrechte und Abnahmekriterien stimmen wir vor der Umsetzung ab.