Salesforce Integration für Accounts und Kontakte
Prüfen Sie Account- und Kontaktdaten vor der Übertragung nach Salesforce. Die Integration beginnt mit Standardfeldern und Ihrer Firmenverbindung.
Welche Daten synchronisiert die Salesforce-Integration?
Der Konnektor liest und schreibt unterstützte Standard-Accounts und Contacts über die Salesforce API. Bestehende Datensätze können außerdem angereichert, formatiert und auf Dubletten geprüft werden.
Mit Salesforce-Standardobjekten arbeiten
Standardobjekte im CRM
Firmennamen, Kontaktdaten und unterstützte Adressfelder werden den Standardobjekten von Salesforce zugeordnet.
Stabile Beziehungen
Prüfen Sie Ziel-Account und Änderungsvorschlag. Fehlende Angaben lassen sich ergänzen, während gefüllte Felder erhalten bleiben.
Anbieterspezifischer Umfang
Verbindungsstatus und Datensatzergebnisse zeigen, ob der Vorgang erfolgreich war oder nachgeprüft werden muss.
So funktioniert es
- 1
Autorisieren
Salesforce-Verbindung konfigurieren.
- 2
Verifizieren
Anmeldung testen und Umfang prüfen.
- 3
Vorbereiten
Account- und Kontaktänderungen kontrollieren.
- 4
Anwenden
Übertragen und Ergebnis ansehen.
Beispiel: Salesforce
Ein Account enthält ein altes Telefonformat und mehrere Kontakte. Sie vereinheitlichen die Nummer und prüfen neue Firmenangaben, ohne andere CRM-Felder zu ersetzen.
Der Standardkonnektor liefert keine Bankkonten oder tatsächliche Rechnungs- und Zahlungshistorie. Individuelle Objekte werden separat abgestimmt.
Häufig gestellte Fragen
Wobei hilft dieser Prozess?
Welche Systeme und Daten sind abgedeckt?
Welche Zugriffe oder Freigaben werden benötigt?
Was sollte ich vor dem Einsatz beachten?
Welchen Datensatz oder welches System möchten Sie angehen?
Richten Sie den Firmenbereich ein oder beschreiben Sie über Kontakt Ihr ERP und die Aufgabe bei den Stammdaten.